Трехлетние еврооблигации «Укрэксимбанка» приносят прибыль на уровне 16-16,5% годовых. При этом расчетный курс приравнивается к 27,0066 гривен за доллар.
Известно, что с 20 февраля в нескольких странах Европы организовывалось роад-шоу выпуска. Информация о количественных показателях пока не разглашается. Прием заявок прекратили во вторник, 27 февраля.
Напомним, предварительная версия проспекта эмиссии еврооблигаций была опубликована пресс-службой государственного банка в середине текущего месяца. Напомним, эмитентом ценных бумаг является созданное «Укрэксимбанком» для выполнения данных функций учреждение Biz Finance PLC. Облигации выпускаются в виде кредитных нот.
Что касается LPN, то на данный момент известно, что они будут выпускаться в гривневом эквиваленте, а выплаты будут производиться в долларах. По предварительным данным, ноты будут выпущены согласно стандарта Reg S с пятилетним сроком обращения.
